【中心要闻】武交中心启动首批私募可转换债券备案发行

发布日期:2019-09-27 点击次数:95 字体显示:【大】  【中】  【小】

9月26日,湖北区域性股权市场首批两单私募可转换债券在武汉股权托管交易中心成功备案发行。

活动现场

  武汉光谷联交所党委书记、董事长陈志祥,武汉竹叶山集团股份有限公司及襄阳竹叶山洪沟投资有限公司董事长陈志福,武汉竹叶山集团股份有限公司党委副书记、副总裁叶贤美,武汉当代明诚文化股份有限公司董事长易仁涛,武汉汉为体育投资管理有限公司总裁李宏亮,武汉股权托管交易中心董事长龚波、总经理张京念等领导和嘉宾出席了当天上午在光谷资本大厦举行的私募可转债备案发行仪式。

武汉光谷联交所党委书记、董事长陈志祥,武汉竹叶山集团、襄阳竹叶山公司董事长陈志福,武汉竹叶山集团党委副书记、副总裁叶贤美,襄阳竹叶山公司副董事长林天真、总经理曾文,武交中心董事长龚波,光谷联合资本总经理王进等领导和嘉宾共同鸣钟启动襄阳竹叶山私募可转债备案发行

武汉光谷联交所党委书记、董事长陈志祥,当代明诚董事长易仁涛,汉为体育总裁李宏亮,武交中心董事长龚波,长江众筹CEO贺捷等领导和嘉宾共同鸣钟启动汉为体育私募可转债备案发行

私募可转换债券是指以非公开方式发行和交易,在一定期限内还本付息,并可依据约定的条件转换为证券发行人股票的公司债券。《国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知》(〔2017〕11号)明确指出,“在区域性股权市场发行或转让证券的,限于股票、可转换为股票的公司债券以及国务院有关部门按程序认可的其他证券。”《区域性股权市场监督管理试行办法》(中国证监会第132号令)规定,“区域性股权市场是为其所在省级行政区域内中小微企业证券非公开发行、转让及相关活动提供设施与服务的场所。除区域性股权市场外,地方其他各类交易场所不得组织证券发行和转让活动”。由此可见,区域性股权市场是非公开发行或转让股票和可转换为股票的公司债券的合法场所。

当天启动的武交中心首批两单私募可转债,发行方分别从事现代农业和大健康产业,符合国家鼓励发展的产业政策方向。一个是“武交中心19襄阳竹叶山私募可转换债券”,襄阳竹叶山洪沟投资有限公司为发行人,由湖北光谷联合资本管理有限公司承销,发行规模不超过2000万元,债券期限1年。发行人襄阳竹叶山洪沟投资有限公司是武汉竹叶山集团下属子公司,是襄阳地区目前规模最大的农贸市场龙头企业,鄂西北最大的农产品交易中心,属于国家重点鼓励发展的农业物流行业和领域;另一个是“武交中心19汉为体育私募可转换债券”,发行人是武汉汉为体育投资管理有限公司,由武汉长江众筹金融交易有限公司承销,发行规模不超过2亿元,债券期限2年,采取一次备案、分期发行方式。发行人“汉为体育”是上交所上市企业武汉当代明诚文化股份有限公司(证券代码:600136)旗下子公司,专注于体育综合体投资开发、场馆运营管理、体育教育培训、体育IP赛事运作、体育赛事执行、职业体育运作、体育科技以及健康生活相关各类产业的协同发展,以满足广大人民群众运动健身和休闲娱乐的消费需求。

武汉股权托管交易中心董事长龚波致辞

武交中心董事长龚波在致辞中表示,近年来,国家和地方密集出台了一系列扶持民营经济发展的配套政策,但较多企业、金融机构、投资人等市场主体并不熟悉和了解相关政策,导致政策的效应大幅衰减,政策执行的效果大打折扣。如私募可转换债券等创新融资工具,还未被市场各方所认知、了解和运用。很多民营企业家、市场投资者、甚至金融机构从业人员都不知道区域性股权市场是我国继银行间债券市场、交易所债券市场之后,第三个可以备案发行企业债券的市场。近一两年来,在相关政策顶层设计和规则指引下,全国各地的区域性股权市场在私募可转债方面进行了大量卓有成效的探索实践,为实体经济发展、民营中小微企业成长提供了有力的融资支持。统计显示,截至2019年7月,全国区域性股权市场私募可转债已累计发行1294.58亿元,占市场融资服务总额的12.68%,仅2019年1-7月新增私募可转债融资就达370.72亿元,占全国区域性股权市场同期融资总额的30.15%,可转债发行和股权质押融资两类融资产品呈现出并驾齐驱、稳步上升的良好态势。私募可转债正在逐步成为区域性股权市场服务企业融资、提高直接融资比重的重要创新工具。

龚波董事长介绍,武交中心私募可转债的适用发行对象是湖北省行政区域内依法设立并有效存续的公司。这一创新融资产品具有发行成本较低、程序相对简单、融资方式灵活、使用期限较长等特点,主要体现为五个方面的属性:一是区域性,发行主体限于在湖北省行政区域内注册的公司;二是非公开性,发行和交易方式均为非公开性,单只私募可转债的合格投资者合计不得超过200人,私募可转债转股后股东人数也不得超过200人;三是债权性,可转债的债权性与普通的公司债券一样都属于债务关系,可转债在转换前,其作为公司债的性质并无变化;四是股权性,可转换债券可以转换成公司股票,原来的债权人就转变成了公司股东,享有红利分配等股东权利;五是可转换性,可转债赋予债权人灵活的转股选择权,转股与否完全由债权人自行决定。他表示,武交中心将严格按照国家和地方相关法律法规的要求,加强对区域资本市场平台自身和相关市场参与主体的自律监管,加强投资者权益保护,用好私募定向增资、股权质押融资、私募可转换债券等多种融资工具,努力拓宽中小微企业的融资渠道,不断增强金融服务实体经济的能力。

武汉竹叶山集团股份有限公司董事长陈志福致辞

“武汉竹叶山集团”董事长陈志福在致辞时表示,竹叶山集团是全国第一家村级集体经济改制的民营企业,近30年来始终以科学发展观为指导,坚持“人和、敢为、有度”的企业理念,是一家自强不息、敢为人先,大胆探索与时俱进的企业。此次私募可转债的发行,不仅是公司发展历程中的重要金融创新项目,也是区域资本要素市场为实体经济发展和产业结构创新提供的重要金融支持。竹叶山集团期望今后与武交中心展开多方面、多层次的战略与业务合作。

武汉汉为体育投资管理有限公司总裁李宏亮致辞

“汉为体育”公司总裁李宏亮在致辞中表示,在荆楚大地礼赞新中国、喜迎军运会的丰收时节,汉为体育收获了市场和投资者的认可,成为湖北区域性股权市场首批私募可转债产品的发行机构。目前,汉为体育形成了涵盖十余类运动项目的综合性全民健身服务能力,吸收引入和自主打造了各类优质体育赛事活动IP、专业青少年体育教育培训、场景式运动装备新零售等各类体育业态,形成了“优质内容赋能空间场景”的生动体育业态。汉为体育在未来的发展中,希望继续与武交中心紧密联系,不断整合资源、持续开拓创新,迎来一个接一个的事业丰收。

湖北光谷联合资本管理有限公司总经理王进致辞

承销机构“光谷联合资本”公司总经理王进在致辞中对襄阳竹叶山私募可转换债券的成功备案表示祝贺。他表示,在未来展业过程中,“联合资本”公司将严格遵守《国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的同时》《区域性股权市场监督管理办法》《武汉股权托管交易中心私募转债业务管理规则(试行)》等有关规定,在合法合规、风险可控的前提下,从融资角度,探索可转债在企业融资中的工具属性和牌照价值属性,为企业寻找合法合规、具有地域属性的类金融融资渠道,打造类金融融资生态圈。从投资的角度,在住房不炒、国家不再把房地产作为短期刺激经济手段的大背景下,探索可转债等区域性资本要素市场中的权益类、股权类工具在财富管理和资产管理中的合理配置。

武汉长江众筹金融交易有限公司CEO贺捷致辞

承销机构“长众所”CEO贺捷在致辞中表示,中央经济工作会议指出,金融企业要回归实体经济本源,服从服务于经济社会发展。金融要把为实体经济服务作为出发点和落脚点,全面提升服务效率和水平,把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节,更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求。私募可转债作为一种创新金融工具,一方面,可以帮助企业匹配风险特点和融资需求,助力企业快速发展壮大;另一方面,能够帮助投资人在企业发展成长期享受债券本息收益,并在业绩快速增长的阶段能选择转股分享企业成长收益。长众将坚持把本项业务作为公司发展和为实体经济服务的重要板块,长期不懈地向前推动。

武交中心总经理张京念分别向襄阳竹叶山公司副董事长林天真、汉为体育公司总裁李宏亮发放可转债备案通知书


武汉竹叶山集团、当代明诚与武交中心签订《战略合作协议》

襄阳竹叶山、汉为体育与武交中心签订《私募可转债发行备案服务协议》

仪式现场,武交中心分别与襄阳竹叶山洪沟投资有限公司、武汉汉为体育投资管理有限公司签订了《私募可转债备案服务协议》,为其提供债券的备案、结算、登记、交易等服务;同时,还分别与武汉竹叶山集团股份有限公司、武汉当代明诚文化股份有限公司签订了《战略合作协议》,根据“资源共享、优势互补、平等互利、稳定恒久、共同发展”的原则,为企业提供包括托管挂牌、投资融资、咨询顾问、专业培训、企业培育等多元化的融资融智服务。

媒体记者现场采访

近年来,得益于各级领导和监管部门的高度重视与大力支持,武交中心作为湖北省区域性股权市场运营机构,坚持依法经营、规范运作、防控风险,同时大力开拓创新、提升平台服务功能,在培育创业创新型企业、拓宽中小微企业融资渠道、服务实体经济发展等方面做出了积极探索和贡献。截至2019年9月26日,武交中心累计托管登记企业5926家,托管总股本1653.64亿股;累计挂牌企业5251家、挂牌项目6个,其中,“种子企业板”36家,“股份公司板”2740家,“科技板”2335家,“青创板”100家、项目6个,“海创板”40家;累计成交量108.72亿股,成交总额219.41亿元;共为429家企业完成股权融资2513笔,实现融资总额1044.32亿元,其中,股权直接融资453.25亿元,股权质押融资591.07亿元。

武交中心副总经理何元庆作专题讲座交流

武交中心托管交易部经理狄瑾作专题讲座交流

首批私募可转债备案发行启动仪式结束后,与会的可转债项目方、特定投资人代表参加了由武交中心举办的“私募可转债业务交流会”,武交中心副总经理何元庆、托管交易部经理狄瑾分别就《私募可转债讲解》、《合格投资人开户流程》做了专题分享,并进行了现场互动交流。

业务交流会现场

文字/配图 彭俊皓 严茄文